2025年上半年门窗五金行业分析｜新国标驱动升级，多元化与国际化成新方向

今年上半年，门窗五金行业迎来重要政策，新国标《住宅项目规范》和《建筑门窗五金通用要求》相继发布，显著提升了产品的耐久性、材料标准及环境适应性，推动行业技术升级与供应链革新。同时，新房市场需求微降，本土企业转向酒店、装配式建筑及国际市场以增强抗周期能力，外资品牌深化本土高端市场布局。

01.行业政策：

新国标严控耐久性和环境适应性，倒逼行业技术升级

耐久性标准提升。新版《住宅项目规范》要求外窗设计工作年限≥25年，提高外窗产品耐久性。新版《建筑门窗五金件通用要求》同步提升关键部件标准：滑轮、多点锁闭器反复启闭部门由2.5万次提升至≥3万次，推动门窗五金产品寿命与外窗25年设计年限匹配，长寿命、高耐久性五金件成发展趋势。

新材料应用范围扩大。新版门窗五金标准新增铜合金、合金结构钢、灰铸铁、液压油等材料，拓宽了企业选材空间，为企业通过材料升级延长产品寿命提供空间，有望催生轻量化、高强度的新型配件，倒逼供应链升级。

环境适应性测试趋严。新规强化耐腐蚀性要求，覆盖更多金属基材，延长盐雾试验时间，推动企业研发或应用更耐腐蚀性的涂层或合金材料，短期会增加企业成本。政策利好具备技术和资金优势的头部企业，加速中小企业出局。

02.需求分析：

新房市场略有下降，企业加速酒店市场拓展

新房市场略有下降。优采平台数据显示，2025年上半年重点18个城市新开盘项目门窗五金配套规模1036.25万个，同比下降3.42%。

值得注意的是，2025年上半年，坚朗五金加速酒店市场的拓展。3月亮相2025年上海酒店展，展出涵盖酒店空间的核心品类，包括基础建材、智能系统、环保设备、软装耗材等，覆盖酒店建设全生命周期；4月与多玛凯拔成立合资公司，强强联合共拓酒店市场。

坚朗旗下子公司坚朗君和专注于酒店智能化解决方案，如客房智能控制系统、场景化模式切换等，其产品已应用于全国多家知名酒店，如上海智选假日酒店、大连船舶丽湾大酒店、天津中辉莫兰迪温泉大酒店、重庆佳朵酒店等。

03.采购项目分析：

覆盖房建、学校、产业园等项目，供应商资质严控

2025年上半年开盘项目中，门窗五金交付规模TOP5开发商有4家为国央企，合计规模185.55万个，同比上升8.50%。其中：TOP3开发商为万科地产、招商蛇口、华润置地，分别为43.55万个、42.45万个、39.8万个。

门窗五金采购覆盖央企战略集采、房企、学校建设、产业园、养老改造、安置房等多领域，采购规模大小不一，港中旅项目属集采项目，其他均为针对特定项目的门窗五金配件采购。除采购门窗五金外，玻璃、铝型材、小辅材也同时采购。

供应商资质严控把关。业绩门槛属普遍性要求，港中旅集采项目要求近三年至少有1个门窗五金集采业绩，明确要求制造商资格，排除经销商，中铁项目需提供近三年同类物资供货业绩。部分项目明确五金的品牌要求，如合肥项目限定五金品牌我立兴、坚朗、合和、国强、顶固，国投项目限定五金品牌为广东固力、烟台三环、温州通用、顶固、固特、科玛等。多数项目明确要求无不良行为/信用记录，信用状况成为重要筛选标准。

04.企业新动向：

本土业务转型与国际拓展，外资强化本土化高端布局

战略收缩与业务转型。基于当前下游地产需求的影响，坚朗五金近期宣布，拟终止中山数字化智能化产业园项目，该项目涉及门锁、配套合页、灯具、卫浴等产品，终止后资金将转向装配式金属复合装饰材料项目，减少对地产依赖，发力政策支持的装配式领域，以增强抗周期能力。

国际化与新型市场拓展。3月，合和五金亮相2025越南河内国际建筑建材展，推出契合越南市场的防锈铰链、多点锁闭系统和复合隔音胶条产品，加速布局东盟市场，拓宽业务版图。受益于产品创新与市场多元化布局，亚萨合莱国强五金公司今年1-5月份出口业务实现稳健增长，订单增长15%，销售增长30%，产品畅销欧美、东南亚等40多个国家和地区。兴三星年初启动全国代理招商计划，扩大终端市场渗透。

外资品牌强化本土化高端布局。德国诺托与墨派森窗业达成战略合作，依托墨派森420家门店，通过技术共享、市场开拓等渗透中国高端零售市场。德国格屋授权华南代理商广州宏德，依托佛山占全国60%的门窗产业份额的优势，强化在华南高端门窗市场的渗透。

综上，门窗五金行业正从传统地产依赖型，加速向以技术创新、多元市场拓展和国际化为核心的高质量发展阶段发展。技术创新是根本，满足新国标对耐久性、材料及环境适应性的高要求；市场多元化是关键，摆脱传统地产依赖，转向开拓酒店、装配式建筑、国际出口等新增长点；国际化与高端化是方向，本土企业加速“出海”，外资品牌深耕本土高端零售。